Antigüedad de CxC y Recordatorios de Pago
Mira quién te debe, cuánto se ha atrasado, y dales seguimiento —automáticamente si quieres. Parte de la extensión Facturación y Contabilidad.
El informe de antigüedad
Abre Finanzas → Antigüedad de CxC. Cada cliente con un saldo pendiente aparece con su dinero repartido en cinco categorías: al día, 1–30 días, 31–60, 61–90, y 90+ días de atraso. Los clientes se ordenan según cuánto deben, así que tu mayor exposición queda arriba.
Debajo del resumen, cada partida abierta se lista individualmente con su fecha de vencimiento y antigüedad, así puedes pasar de "Acme me debe $12,000" a exactamente cuáles facturas componen esa cifra.
Por qué el total puede ser mayor que tus facturas
El informe incluye pedidos cumplidos que nunca facturaste. Esos pedidos ya registraron dinero que se te debía cuando salieron por la puerta, se haya enviado o no una factura después —y la mayoría de los inquilinos tiene una pila de ellos, porque la facturación no existía antes de esta extensión. Aparecen marcados como pedidos sin facturar, con una nota que explica el monto.
Esto es intencional. El informe de antigüedad tiene que coincidir con la cifra de Cuentas por Cobrar de tu balance de comprobación, o ninguno de los dos números es confiable. Dejar esos pedidos fuera lo haría más ordenado y equivocado.
Si prefieres facturarlos correctamente, son exactamente los pedidos que aparecen cuando creas una factura desde pedidos.
Recordatorios
Iraca puede dar seguimiento a facturas vencidas en dos direcciones, y funcionan de forma bastante diferente.
Tu propio resumen diario
Cada mañana, los propietarios y administradores reciben un correo con las facturas vencidas, quién debe qué, y el total pendiente. Esto está activado por defecto y no necesita configuración —es la contraparte, del lado de cuentas por cobrar, de los recordatorios de facturas de proveedores que ya recibes.
Dar seguimiento a tus clientes
Iraca también puede enviar correos directamente a tus clientes sobre facturas vencidas. Esto está desactivado por defecto, y activarlo es una decisión deliberada —son tus clientes, y el cobro automatizado de deudas lleva tu nombre.
Cuando está activado, los recordatorios se envían 3 días antes de la fecha de vencimiento, en la fecha de vencimiento, y 7 y 14 días después. Varios límites evitan que se vuelva una molestia:
- Un tope máximo de cuatro recordatorios por factura. Una vez alcanzado, Iraca se detiene, sin importar lo que diga el calendario.
- Un intervalo mínimo entre recordatorios, para que nada se envíe dos veces seguidas.
- Las facturas pagadas se omiten, incluidas las liquidadas desde la última ejecución.
- Los clientes de marketplace nunca reciben correos —pagaron al momento de la compra y de todas formas no pueden tener una factura.
Silenciar a un cliente específico
Si un cliente disputa una factura, deja de darle seguimiento de inmediato.
- Para una factura, ábrela y haz clic en Pausar recordatorios. Reanúdalo después en el mismo lugar.
- Para un cliente por completo, abre su registro de contacto y activa la exclusión de cobros. Eso persiste aunque se le vuelva a facturar.
Antes de activar los recordatorios a clientes
Los correos de recordatorio deben enviarse desde un dominio de envío dedicado, separado del que Iraca usa para confirmaciones de pedidos, restablecimiento de contraseñas y códigos de inicio de sesión.
El correo de cobro de deudas atrae más quejas de spam que cualquier otra cosa que envíe un negocio, y las quejas dañan la reputación de todos los mensajes que comparten ese dominio. No quieres que un recordatorio sobre una factura vencida afecte si tus clientes reciben sus códigos de inicio de sesión.
Iraca no enviará recordatorios a clientes hasta que ese dominio de envío separado esté configurado —registra la omisión en lugar de usar el compartido como respaldo. Tu resumen interno no se ve afectado y sigue llegando.