Perfil del negocio: cómo vendes
Cuéntale a Iraca cómo vende tu negocio y pondrá las pantallas que más usas al principio de la barra lateral. Un mayorista ve primero Pedidos, Finanzas y Compras; un vendedor en marketplaces ve primero Integraciones e Inventario; un negocio de catering ve primero Producción y Pedidos. No se oculta nada: solo cambia el orden.
Lo encuentras en Configuración → Perfil del negocio. Los propietarios y administradores pueden abrirlo y cambiarlo.
De dónde sale tu perfil
No tienes que llenar nada para empezar. Iraca arma tu perfil por ti:
- Con tus respuestas de configuración. Lo que le contaste al asistente de configuración sobre dónde vendes, a quién le vendes y si fabricas lo que vendes.
- Con lo que ya hay en tu cuenta, si omitiste el asistente o tu negocio es anterior a él: una conexión con un marketplace, una lista de precios para un cliente, ventas en caja en los últimos 90 días, una receta, etc.
La frase al principio de la página te dice cuál usó. Hasta que alguien guarde la página, el plan de Iris les muestra a propietarios y administradores Revisa cómo está organizado Iraca para ti, para que una barra lateral que cambió nunca sea una sorpresa.
Cuando guardas, tu elección es la que usa Iraca. Después no la cambia por su cuenta.
Selecciones rápidas
Las fichas de arriba son atajos. Cada una activa los interruptores que suelen ir con ella:
| Selección rápida | Activa |
|---|---|
| Vendedor en marketplaces | Vende en marketplaces |
| Tienda en línea | Tiene su propia tienda en línea |
| Mayorista / distribuidor | Vende al por mayor |
| Fabricante | Fabrica lo que vende |
| Catering | Hace catering, Fabrica lo que vende, Trabaja con alimentos |
| Comidas preparadas | Prepara comidas semanales, Fabrica lo que vende, Trabaja con alimentos, Entrega localmente |
| Food truck y mercados | Vende en persona, Fabrica lo que vende, Trabaja con alimentos |
| Tienda con mostrador | Vende en persona |
Elige todas las que encajen. Un food truck que también hace catering y vende salsa en Amazon puede elegir Food truck y mercados, Catering y Vendedor en marketplaces a la vez. Si tocas de nuevo una ficha elegida, se apagan sus interruptores, salvo los que otra ficha elegida todavía necesita.
Los interruptores
Los interruptores son lo que Iraca guarda. Activa todo lo que aplique:
- Vende en persona: en un mostrador, un puesto de mercado o una caja registradora.
- Hace catering: con un menú, número de invitados y fecha del evento.
- Prepara comidas semanales: tus clientes piden de un menú semanal antes de una fecha límite.
- Vende al por mayor: a otros negocios, con plazos de pago.
- Vende en marketplaces: Amazon, Walmart, Etsy o TikTok Shop.
- Tiene su propia tienda en línea: tu propio sitio web, Shopify o WooCommerce.
- Fabrica lo que vende: conviertes insumos en productos con recetas o lotes de producción.
- Entrega localmente: entregas los pedidos tú mismo, con tus propias rutas.
- Trabaja con alimentos: fabricas o vendes alimentos y llevas etiquetas y registros de inocuidad.
Cuando más de un interruptor quiere subir una sección, primero van las pantallas que usas a diario (vender en persona, catering, comidas preparadas, mayoreo, marketplaces, tu tienda en línea, fabricar) y después las de cumplimiento.
La vista previa
Tu barra lateral empezará con muestra las primeras cinco secciones en el orden que dan tus interruptores, y se actualiza a medida que los cambias. Las secciones que no has activado en Configuración → Módulos, o para las que no tienes el complemento, se omiten en la barra lateral real, así que la tuya puede empezar un poco más abajo en la lista.
Dentro de una sección y en el menú corto
Algunos enlaces también suben dentro de su sección: Punto de Venta si vendes en persona, Menús si haces catering, Ciclos de menú si haces comidas preparadas y Rutas de entrega si entregas localmente.
Si usas el menú corto (antes de Mostrar todo), tu perfil puede añadirle hasta dos de estos enlaces, para que la pantalla que vas a configurar primero esté a la mano:
| Interruptor | Enlace que añade |
|---|---|
| Vende en persona | Punto de Venta |
| Hace catering | Menús |
| Prepara comidas semanales | Ciclos de menú |
| Vende al por mayor | Facturas de venta |
| Vende en marketplaces | Mercados |
| Fabrica lo que vende | Producción |
| Entrega localmente | Rutas de entrega |
Si tienes más de dos interruptores activados, ganan los dos primeros en el orden de arriba. Un enlace solo aparece si ya tienes esa pantalla (por ejemplo, Facturas de venta necesita el complemento Facturación y Contabilidad, y Mercados aparece cuando te unes a uno). Un enlace que aparece en el menú corto no se repite en Más.
En tu panel de control
Tu perfil también elige las seis fichas con cifras del Panel de control y el gráfico que va primero debajo de ellas:
| Interruptor | Fichas que añade | Gráfico que va primero |
|---|---|---|
| Vende en marketplaces | Pedidos abiertos, Unidades en existencia, Ventas por canal | Ventas por canal |
| Vende al por mayor | Pedidos abiertos, Dinero que te deben, Cotizaciones abiertas | Dinero que te deben |
| Vende en persona | Ventas de caja de hoy, Pedidos abiertos | Ingresos |
| Fabrica lo que vende | En producción, Recetas, Suministros | Producción |
| Hace catering | Eventos esta semana, Pedidos abiertos | Ingresos |
| Prepara comidas semanales | Pedidos de este ciclo, Entregas de hoy | Tendencia de pedidos |
Las fichas se llenan en el mismo orden que la barra lateral, cada una una sola vez, hasta seis; si tus interruptores añaden menos, las fichas estándar completan el resto. Una ficha solo aparece si tienes su pantalla: Dinero que te deben y Cotizaciones abiertas necesitan Facturación y Contabilidad, Ventas de caja de hoy necesita Punto de Venta, Eventos esta semana y Pedidos de este ciclo necesitan Menús activado, y Entregas de hoy necesita Entregas Locales. Si tu rol del equipo no puede abrir una pantalla, su ficha también se omite y la siguiente ocupa su lugar. Toca una ficha para abrir su pantalla.
El gráfico que va primero es el del primer interruptor en ese mismo orden; Dinero que te deben solo va primero con Facturación y Contabilidad, si no, va Ingresos. Con todos los interruptores apagados, ves las fichas estándar e Ingresos primero.
En la página Quiero…
Tu perfil también decide qué grupos van primero en Quiero…:
| Interruptor | Grupos que pone primero |
|---|---|
| Vende en marketplaces | Vender, luego Inventario |
| Vende al por mayor | Cobrar y llevar las cuentas |
| Vende en persona | Vender |
| Fabrica lo que vende | Producir |
| Hace catering | Vender |
Los demás siguen en el orden estándar. Solo se mueven los grupos: cada tarea sigue en su grupo, en el mismo lugar, e Iris sugiere sigue saliendo del plan de Iris para ti. Con todos los interruptores apagados, ves el orden estándar.
Guardar
Toca Guardar. Todos en tu negocio ven el mismo orden: el perfil es del negocio, no de una persona. Cada persona sigue eligiendo por su cuenta si ve el menú corto o Mostrar todo.
Deshacer cambios devuelve los interruptores a lo guardado. Si Iraca armó tu perfil y ya está bien, solo toca Guardar: así se queda como está y el elemento sale del plan de Iris.
También puedes apagar todos los interruptores: tu barra lateral vuelve al orden estándar.
Lo que no cambia
- No se oculta nada. Tus módulos, complementos, plan y roles del equipo siguen decidiendo qué pantallas tienes. Todas las pantallas siguen en la barra lateral, en Mostrar todo y en el buscador (Ctrl+K, ⌘K en Mac).
- No se cambia el nombre de nada. Un pedido sigue siendo un pedido, vendas lo que vendas.
- Tus respuestas de configuración, módulos y complementos se quedan como están.